Существа, получившие название демонов, изначально обитали среди людей и выступали их хранителями. Но все эти сведения представлялись не более, чем легендами, доставшимися в наследство от предков, и в которые уже никто не верил. В современном мире дела обстояли куда прагматичнее. Но далеко не все современники превратились в материалистов. Кое-кто находил признаки того, что нечто незримое и необъяснимое находится совсем рядом. Жизнь одной девушки будет окутана словно туманом, когда она не сможет понять, кто выступает в отношении её дружественно, а кто-то с недобрыми помыслами. И также само ей сложно будет определить, кто к ней приближался: ангел или его противоположность. Двести лет тому назад в Чосоне верующим приходится столкнуться с чем-то мистическим и явно несущим им угрозу. Невероятная паника охватила посетителей храма и они бросились в рассыпную.

Пришедший из подземного мира отправляется в город, не скрывая от тех, кто ему встречается на пути правду о себе. Первым, кому он демонстрирует свои чудеса, становится рыбак. Незнакомец обеспечивает того щедрым уловом и заключает с ним сделку. Злой дух продолжает искать клиентов, но уже спустя века. Волею судьбы он пересекается с генеральным директором пищевой компании очаровательной До До Хи. А произошло это из-за свидания вслепую, которое своей воспитаннице устроила госпожа Чю. Пожилая женщина была уверена, что девушке всецело отдававшейся работе, не помешало бы уделить большее внимание чувственной сфере. И она послушалась человека. Воспитавшего её, когда умерли родители. Вот только Чон Гу Вон воспринял в штыки визави, и ей он не пришёлся по душе. Пока она приводила себя в порядок в дамской комнате, размышляя о персоне потенциального бойфренда, тот успел сразиться с недоброжелателями, применив магические силы. Но так случается, что он утрачивает их и ему потребуется помощь той самой красотки, которую отшил.